根據(jù)蜀道投資集團有限責任公司（以下簡稱“比選人”或“本公司”）發(fā)展資金需求，四川高速公路建設開發(fā)集團有限公司（以下簡稱“川高公司”）擬于2021年分別注冊5期中期票據(jù)，本著“公開、公平、公正”的原則，通過公開比選的方式進行承銷商選聘，負責組織完成中期票據(jù)的注冊及后續(xù)發(fā)行工作。
一、項目概況
1、發(fā)行主體：四川高速公路建設開發(fā)集團有限公司。
2、注冊產品：普通中票、含權中票(合并簡稱“中期票據(jù)”）。
3、擬注冊額度：普通中票擬注冊3期，每期不超過30億元，合計不超過90億元；含權中票擬注冊2期，每期不超過30億元，合計不超過60億元（具體發(fā)行規(guī)模以比選人實際資金需求為準）。
4、募集資金用途：項目建設投資、補充項目資本金或營運資金償還既有負債等。
5、產品期限：根據(jù)發(fā)行時的實際需要確定。
6、承銷方式：余額包銷。
7、承銷機構：本次比選將確定3期普通中票、2期含權中票的牽頭主承銷商，牽頭主承銷商在保證發(fā)行效率和降低成本的前提下，于取得中選通知書7個自然日內，應選擇1名聯(lián)席主承銷商組建承銷團。聯(lián)席主承銷商必須為本次比選結果中排名第6名至第10名的機構。各承銷團中牽頭主承銷商承銷比例為70%，聯(lián)席主承銷商承銷比例為30%，承銷團的最終承銷費率以中選牽頭主承銷商的報價費率為準。
備注：排序前三名的中選人依次為3期普通中票的牽頭主承銷商，排序四至五名的中選人依次為2期含權中票的牽頭主承銷商。
二、比選申請資質要求
（一）在中華人民共和國境內注冊的銀行金融機構，每家金融機構僅允許有一個主體（含分支機構）參與比選申請，超過一個主體（含分支機構）投標的，則投標作廢；
（二）具有非金融企業(yè)債務融資工具A類、B類主承銷商資格；
（三）2020年成功注冊并承銷過中期票據(jù)。
三、服務內容
（一）負責本次中期票據(jù)的注冊發(fā)行工作，負責組織協(xié)調各中介機構（如律所、評級機構等）；
（二）撰寫本次中期票據(jù)相關申報文件并與主管部門溝通獲得注冊通知書；
（三）組織本次中期票據(jù)承銷，確保成功發(fā)行；
（四）承擔本次中期票據(jù)存續(xù)期服務工作，履行后續(xù)管理義務；
（五）其他中期票據(jù)申報和發(fā)行工作中的相關事宜。
備注：原則上，自川高公司啟動本次中期票據(jù)注冊工作起20個自然日內，各承銷機構應完成行內相關審批并向中國銀行間市場交易商協(xié)會上報所有相關注冊材料。若未能在規(guī)定時間完成上述要求，蜀道集團有權取消相關承銷機構參與川高公司下期債務融資工具比選資格。
四、比選申請報名
比選申請人請于2021年11月16日至18日下午17:00前（北京時間，下同）進行報名。報名需將單位介紹信原件（加蓋單位鮮章）、經辦人身份證復印件（加蓋單位鮮章）、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋單位鮮章）彩色掃描件發(fā)送至1021633245@qq.com，郵件主題統(tǒng)一命名為：比選申請人名稱+川高公司2021年中期票據(jù)承銷商選聘投標報名材料。超過2021年11月18日下午17:00，將不再接受報名。以上報名材料原件請于2021年11月23日下午17:00前寄達比選人聯(lián)系人處。
比選人在收到報名材料掃描件后，將比選資料發(fā)送至比選申請人報名郵箱。
五、遞交比選申請文件截止時間及地點
比選申請文件請于2021年11月25日下午17:00前寄達比選人聯(lián)系人處。比選申請文件一式五份，正本一份、副本四份。遲到的比選申請文件、未按照要求密封的比選申請文件，比選人予以拒收。
比選人定于2021年11月26日下午14:30進行比選申請文件開啟會議，屆時請比選申請人登錄騰訊會議APP參加，開標會議具體鏈接信息將單獨通過報名郵箱通知各比選申請人。參會人員須為比選申請人的單位負責人或委托代理人，否則視為放棄參加選聘。比選申請文件開啟會議上比選人將宣布各比選申請人的名稱，由各家檢查文件密封性后開啟。
以上內容如有變化，比選人將另行通知。
六、比選人聯(lián)系人及聯(lián)系方式
比 選 人：蜀道投資集團有限責任公司
地址：四川省成都市天府一街535號兩江國際A座
聯(lián)系人：林女士
聯(lián)系電話：028-85056232
電子郵箱：1021633245@qq.com
特此公告。
